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¿Cómo ingreso un nuevo proveedor?

Pasos para ingresar un nuevo proveedor

En la barra de navegación superior ingresa en Compras / Proveedores”.
Luego selecciona “Nuevo Proveedor” y completa los siguientes campos:

  • Nombre: nombre de la persona o razón social de la sociedad que deseas ingresar como proveedor. (*)
  • Código (campo opcional): puedes elegir un código para identificar a tu proveedor. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
  • Tipo de Documento: selecciona, 11 (Registro civil), 12 (Tarjeta de Identidad), 13 (Cédula de ciudadanía), 22 (Cédula de Extranjería), 31 NIT (Número de Identificación tributaria) y 41 (Pasaporte). (*)
  • Número: ingresa el número de identificación de tu proveedor.
  • Dígito de Verificación: Xubio, lo calculara automáticamente de acuerdo al número anteriormente ingresado, como CC o NIT.
  • Régimen: condición de tu proveedor en el Impuesto al Valor Agregado ante la DIAN. (*)
  • Email: dirección de correo electrónico de tu proveedor, donde podrás enviarle las órdenes de compra, en el caso de que las utilices, fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
  • Teléfono: teléfono
  • Domicilio: domicilio principal de tu proveedor.
  • País: país (*)
  • Departamento: departamento
  • Municipio: municipio
  • Cuenta Contable: Xubio, te dará como predeterminada la cuenta contable de proveedores (*)
  • Lista de Precios de compra: podrás seleccionas la lista de precios creada para este proveedor la cual te llevara datos automáticamente al ingresar una factura de compra.
  • Observaciones: información adicional

Puedes utilizar las siguientes opciones avanzadas:

  • Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este proveedor. Cada vez que cargues una factura de este proveedor, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
  • Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las compras a este proveedor. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
  • Es Cliente? (campo opcional): si tu proveedor también es cliente tuyo, selecciona este campo. De esta forma, podrás realizar facturas de venta hacia él.
  • Es Banco? (campo opcional): si tu proveedor es un Banco, selecciona este campo. De esta forma, podrás asociarle una cuenta contable que represente una Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro y así cargar los Extractos Bancarios.
  • Recibe Retenciones: Ingresas las retenciones a aplicar si eres Agente de Retención.
  • Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar.

Importante

  • Ingresa toda la informacion de carácter obligatorio representado por (*).
  • Si vas a cargar facturas de compra con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo, Número de Identificación y la Condición Fiscal de tus proveedores.
  • Selecciona correctamente la Condición fiscal de tu proveedor, ya que Xubio se basará en esta información y (en tu condición fiscal) para verificar automáticamente que el tipo de factura que estés cargando sea la correcta.
  • Si ingresas el email del proveedor, podrás enviarle automáticamente las órdenes de compra a través de Xubio.
2019-01-16T11:11:45+00:00