¿Cómo invito a un cliente a Xubio?

Pasos para invitar un cliente a Xubio

1. En la parte superior derecha, selecciona en el icono del “Edificio” el nombre de la empresa a la cual deseas invitar a Xubio.

2. Una vez dentro del panel de tu cliente, ingresa en la tuerca superior derecha, en “Configuración / Invitar Cliente”.

3. En el campo “e-mail” debes ingresar el correo de tu cliente que será el de su acceso a Xubio.

4. Cuando envíes la invitación, le llegará al correo de tu cliente un link para que asigne la contraseña, donde comenzara acceder a su empresa con su e-mail y clave.

Importante

• Puedes invitar a tu cliente a utilizar Xubio, de esta manera se simplificará tu trabajo y el de tu cliente.
• Al invitar a tu cliente, su empresa se independiza en una cuenta propia (tipo Empresa o Emprendedor). Esto le permite gestionar su información de forma autónoma y habilitar funciones electrónicas, manteniendo siempre el acceso compartido con el Estudio para que puedas seguir supervisando y gestionando su contabilidad como siempre.
• La nueva cuenta iniciará con un plan que cubre todas sus funciones actuales y dispondrá de 14 días de prueba del plan más completo de acuerdo con el perfil sin costo. Una vez aceptada la invitación, el cliente pasará a ser el titular de la nueva cuenta y los límites del plan elegido al finalizar el periodo de prueba, aplicarán para ambos accesos a la cuenta (cliente y contador).
• Esta transición es exclusiva por cliente. Si un cliente elige un plan con límite de 30 facturas, ese tope aplica para la gestión conjunta de esa cuenta, mientras que tus otros clientes permanecen sin cambios en tu panel actual.