¿Cómo obtengo un análisis de mis presupuestos en Xubio Argentina?

Pasos para obtener un análisis de los presupuestos

Desde la barra de navegación superior ingresa en “Reportes” y haz clic en “Análisis de Presupuestos”.
Allí podrás visualizar un reporte detallado de tus presupuestos.

Dentro de la grilla verás las siguientes columnas:

  • Fecha: Fecha del presupuesto.
  • Documento: Número del presupuesto.
  • Cliente: Cliente al cual le emitiste tu presupuesto.
  • Producto/Servicio: Aquí verás los productos y servicios asignados en tu presupuesto.
  • Descripción: En caso de tener haber ingresado información adicional en el producto/servicio lo visualizarás en este campo.
  • Observaciones: En caso de tener haber ingresado información adicional en el remito lo visualizarás en este campo.
  • Moneda: Aquí verás en que moneda está expresado el valor del producto/servicio.
  • Vendedor: En caso de trabajar con vendedores verás el asignado en el presupuesto.
  • Cantidad: Aquí verás las cantidades del producto/servicio que ingresaste en tu presupuesto.
  • Precio: Precio unitario del producto/servicio.
  • Importe en Moneda Transacción: Verás el valor del producto/servicio expresado en moneda del presupuesto.
  • Importe en Moneda Principal:Verás el valor del producto/servicio expresado en pesos argentinos.

Puedes personalizar tu reporte con los siguientes filtros:

  • Desde: Especifica a partir de que fecha quieres ver tus presupuestos.
  • Hasta: Especifica hasta que fecha quieres ver tus presupuestos.
  • Cliente: En caso de que desees ver solo los presupuestos de un cliente específico seleccionalo en este campo.
  • Producto: En caso de que desees visualizar presupuestos según un producto específico seleccionalo en este campo.

Recomendaciones

  • Este reporte resulta útil para obtener un análisis de los productos/servicios de venta presupuestados según un rango de fechas específico. Podrás ver las cantidades de los mismos por presupuesto y de forma global.
  • En caso de que tus presupuestos tengan asignados más de un producto/servicio, visualizarás una fila por producto del mismo comprobante.

¡Importante!

¡La posibilidad de crear presupuestos es una funcionalidad exclusiva que se encuentra disponible en todos nuestros planes pagos! Además, la cantidad de presupuestos que podrás crear dependerá del plan en el cual te encuentres; te sugerimos visualizar nuestros listados de planes para empresasemprendedores y estudios contables.