Visión del negocio
¿Cómo configuro los permisos de la Visión del negocio?
Todas las personas de la cuenta pueden entrar a la Visión del negocio. Cada indicador y cada informe muestra su información solo si el usuario tiene habilitados, en Permisos por Usuario, los permisos que ese dato requiere.
Acceso para toda la cuenta
La Visión del negocio está disponible para todos los usuarios, sin un permiso propio que habilitar.
Cada dato con su permiso
Cada indicador e informe usa los mismos permisos que el reporte o la pantalla de donde sale su información.
Se habilita desde Permisos por Usuario
Los permisos se configuran en Configuración > Permisos por Usuario, igual que en el resto de Xubio.
Cómo habilitar un permiso
Esta configuración está disponible para el rol Administrador:
- Ingresá a Configuración > Permisos por Usuario.
- Editá los permisos del usuario.
- En el módulo que indican las tablas de abajo, tildá los permisos del indicador o informe y guardá los cambios.
El dato aparece la próxima vez que el usuario abre la Visión del negocio.
Permisos de cada indicador clave
| Indicador | Permiso | Módulo |
|---|---|---|
| Ventas del mes | Reporte de Ventas | Ventas |
| Compras del mes | Reporte de Compras | Compras |
| Resultado del mes | Reporte de Resultados | Contabilidad |
| Cuentas a cobrar | Reporte de Cuentas a Cobrar y Cuentas a Cobrar | Ventas |
| Cuentas a pagar | Reporte de Cuentas a Pagar y Cuentas a Pagar | Compras |
| Posición IVA | Posición IVA | Impuestos |
| Saldo disponibilidades | Fondos | Finanzas |
| Saldo bancos | Fondos | Finanzas |
| Saldo caja | Fondos | Finanzas |
| Valores a depositar | Fondos | Finanzas |
Permisos de cada informe y gráfico
| Informe | Permiso | Módulo |
|---|---|---|
| Evolución de ventas | Reporte de Ventas | Ventas |
| Ingresos y egresos | Reporte de Resultados | Contabilidad |
| Ranking de clientes | Ranking de Clientes | Ventas |
| Ranking de productos | Ranking de Productos | Ventas |
| Saldo de clientes | Saldos de Clientes | Ventas |
| Saldo de proveedores | Saldos de Proveedores | Compras |
| Saldo de disponibilidades | Fondos | Finanzas |
| Próximos vencimientos y alertas | Comprobantes de Venta, Comprobantes de Compra, Cheques en Cartera y Cheques Diferidos | Ventas, Compras y Finanzas |
| Inventario | Reportes > Inventario y Inventarios > Inventario | Reportes e Inventarios |
Qué aparece cuando falta un permiso
- Indicadores clave: el indicador conserva su lugar en estado Sin acceso, con un candado y el nombre del permiso que requiere. El panel siempre muestra 4 indicadores.
- Informes y gráficos: los informes sin permiso quedan ocultos. Al final de la sección, un aviso indica cuántos son (por ejemplo, “Hay 2 informes que no podés ver por permisos.”) junto al link Ver cuáles.
