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¿Cómo importo masivamente facturas de compra?

Si tenés muchas facturas de compra para cargar, no hace falta que las ingreses una por una: podés importarlas todas juntas desde una planilla de Excel, completando un archivo con los datos de tus comprobantes y subiéndolo desde Compras > Comprobantes de Compra.

Antes de empezar — verificá que los proveedores, centros de costo y productos que vas a usar en la importación ya estén dados de alta en Xubio. Si algo de esto falta, la importación no se va a completar.
  • El archivo tiene que estar en formato XLS — no se aceptan otros formatos.
  • Configurá las celdas en formato Texto, excepto las que tengan fechas: esas van en formato numérico (dd/mm/aaaa).
  • En las notas de crédito, indicá siempre el importe en positivo.

Pasos para importar tus facturas de compra

1
Abrí el importador

Ingresá a Compras > Comprobantes de Compra y seleccioná Acciones > Importar > Desde Excel.

2
Completá la planilla

Descargá el modelo y completá una fila con los datos de cada factura, más una fila por cada ítem.

3
Usá el número de control

Asigná el mismo número de control a todas las filas que pertenezcan a la misma factura.

4
Subí el archivo

Seleccioná el archivo completo y confirmá la importación.

Descargá la planilla modelo

Usala como base para completar tus datos antes de importar.

Descargar Excel

Columnas que debe completar la planilla

Completá estas columnas en la planilla que descargaste arriba, en el mismo orden en que aparecen: una fila con los datos de la factura y una fila por cada ítem. Los campos marcados con la etiqueta “Opcional” no son obligatorios para completar la importación.

  • NUMERODECONTROLNúmero interno que asocia cada factura con sus ítems: usá el mismo valor en todas las filas de una misma factura.
  • PROVEEDORNombre del proveedor. Tiene que estar cargado previamente en Xubio.
  • TIPOCódigo numérico del comprobante: 1 = Factura, 2 = Nota de Débito, 3 = Nota de Crédito, 5 = Ticket, 6 = Recibo, 99 = Otros comprobantes.
  • NÚMERONúmero de comprobante, con el formato punto de venta-numeración (ej. A-00001-00000001).
  • FECHAFecha de emisión de la factura.
  • VENCIMIENTODELPAGOFecha de vencimiento del pago.
  • MONEDAMoneda de la operación.
  • COTIZACIÓNOpcionalSolo si usás moneda extranjera.
  • FECHAFISCALOpcionalSolo si el mes de presentación difiere del mes de emisión.
  • OBSERVACIONESOpcionalDescripción breve de la factura.
  • PRODUCTOSERVICIOPERCEPCIÓNNombre del producto, servicio o percepción. Tiene que estar cargado previamente en Xubio.
  • CENTRODECOSTOOpcionalNombre del centro de costo. Disponible solo en cuentas con plan de empresa o estudio contable.
  • PRODUCTOOBSERVACIÓNOpcionalDescripción breve del producto o servicio.
  • CANTIDADCantidad del producto indicado.
  • PRECIOPrecio del producto indicado.
  • IMPORTECantidad multiplicada por precio.
  • IVAOpcionalSolo si el comprobante es de tipo A.
  • EXENOGRAVOpcionalMonto exento o no gravado.