Si tenés una base de datos grande, podés subir tus clientes a Xubio de una sola vez utilizando nuestra herramienta de importación. Esto te permitirá ahorrar tiempo y evitar errores de carga manual. 🚀

Desde la barra de navegación superior, ingresá a Ventas > Clientes. Luego, hacé clic en el botón “Importar” y seleccioná la opción “Nueva importación”.

Pasos para preparar el archivo 📝

Desde la pantalla de importación podrás descargar un archivo modelo. Es fundamental que:

• No modifiques el formato: Mantené el contenido de los encabezados, el formato de celdas y las líneas tal cual vienen en el modelo.
• Completá la información: Seguí el detalle de las columnas que se explica a continuación.

Detalle de las columnas de la planilla 📊

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

• NOMBRE (*): Colocá el nombre del cliente o razón social.
• CÓDIGO: Introducí el código del cliente. Puede ser alfanumérico.
• CONDICIÓN IVA (*): Seleccioná desde el desplegable una de las opciones: Consumidor Final, Responsable Inscripto, Exento, Monotributista, IVA no alcanzado o Exterior.
• TIPO DE IDENTIFICACIÓN (*): Ingresá el tipo de identificación (ej: DNI, CUIT o Sin identificar/venta global diaria).
• NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: Colocá el número de DNI o CUIT sin guiones ni puntos. En caso de ser “Sin identificar”, el campo debe quedar vacío.
• ES PROVEEDOR: Seleccioná “Sí” o “No” desde el desplegable. Si tu cliente es también proveedor, marcá que sí.
• PAÍS (*): Por defecto aparecerá “Argentina”, pero podés elegir otra opción desde el desplegable.
• PROVINCIA / LOCALIDAD / DOMICILIO: Completá los datos del domicilio principal del cliente.
• EMAIL: Introducí la dirección de correo. Si cargás varios mails, separalos con punto y coma (;).
• CC / CCO: Podés introducir las direcciones para copias o copias ocultas de los envíos.
• CUENTACONTABLE (*): Colocá el nombre exacto de la cuenta contable de tu plan de cuentas.
• LISTADEPRECIOS: Escribí el nombre de la lista de precios que querés asociar a este cliente.
• TELÉFONO: Colocá el número telefónico sin incorporar caracteres especiales.
• CBU: Clave Bancaria Uniforme de tu cliente.
• OBSERVACIONES: Aquí podés sumar cualquier información adicional que consideres necesaria.

📌 Importante:

• Para poder importar el mismo, el formato del archivo debe ser XLS (Libro Excel 97-2003).
• Te sugerimos que las celdas sean configuradas en formato “Texto”.
• Los clientes con domicilio en el exterior deberán cargarse de forma manual desde “Ventas” > “Clientes”>”Nuevo cliente”.