¿Cómo veo mi tablero de cotizaciones?

Pasos para visualizar el tablero de cotizaciones

En la barra de navegación superior ingresa en “Reportes / Tablero de Cotizaciones”.
Allí podrás visualizar clasificadas las cotizaciones de acuerdo a su probabilidad y estado, en las grillas encontraras la siguiente información:

Pendientes en los últimos 365 días: visualizaras en la gráfica circular la probabilidad de las cotizaciones representadas por color y porcentaje, mostrando dentro de ella la probabilidad Baja, Media y Alta.

Presupuestos en los últimos 365 días: visualizaras en la gráfica circular el estado de las cotizaciones representadas por color y porcentaje, mostrando dentro de ella el estado de Aprobado, Pendiente de Aprobar y remitido.

Pendientes en los últimos 365 días: visualizaras en la tabla, numero de documento de la cotización, cliente a quien es emitida, probabilidad siendo baja, media o alta, vencimiento de la cotización e importe por el que fue realizada, mostrando un importe total acumulado de las cotizaciones pendientes.

Conversión por mes en el último año: Visualizaras en la gráfica la cantidad de cotizaciones aprobadas por mes, mostrando en el eje vertical la cantidad y en el eje horizontal el mes indicado por año y mes (18-09).

Importante

Mientras más completa sea la información ingresada, podrás obtener el reporte automático más detallado.