Pasos para obtener un análisis de las cotizaciones

En la barra de navegación superior ingresa en “Reportes / Análisis de cotizaciones”.
Allí podrás visualizar un reporte detallado de tus cotizaciones.

Dentro de la grilla verás las siguientes columnas:

• Fecha: Fecha de la cotización.
• Documento: Número de la cotización.
• Cliente: Cliente al cual le emitiste tu cotización.
• Producto/Servicio: Aquí verás los productos y servicios asignados en tu cotización.
• Descripción: En caso de haber ingresado información adicional en el producto/servicio lo visualizarás en este campo.
• Observaciones: En caso de haber ingresado información adicional en tu cotización lo visualizarás en este campo.
• Moneda: Aquí verás en que moneda está expresado el valor del producto/servicio.
• Vendedor: En caso de trabajar con vendedores verás el asignado en la cotización.
• Cantidad: Aquí verás las cantidades del producto/servicio que ingresaste en tu cotización.
• Precio: Precio unitario del producto/servicio.
• Importe en Moneda Transacción: Verás el valor del producto/servicio expresado en moneda de la cotización.
• Importe en Moneda Principal: Verás el valor del producto/servicio expresado en pesos colombianos.

Puedes personalizar tu reporte con los siguientes filtros:

• Desde: Especifica a partir de qué fecha quieres ver tus cotizaciones.
• Hasta: Especifica hasta que fecha quieres ver tus cotizaciones.
• Cliente: En caso de que desees ver solo las cotizaciones de un cliente específico selecciónalo en este campo.
• Producto: En caso de que desees visualizar cotizaciones según un producto específico selecciónalo en este campo.

Importante

• Este reporte resulta útil para obtener un análisis de los productos/servicios de venta cotizados según un rango de fechas específico. Podrás ver las cantidades de los mismos por cotización y de forma global.
• En caso de que tus cotizaciones tengan asignados más de un producto/servicio, visualizarás una fila por producto de la misma cotización.