Pasos para configurar el plan de cuentas en Xubio

En la barra de navegación superior ingresa en “Contabilidad / Plan de Cuentas”.

Allí podrás visualizar dentro del recuadro en el margen izquierdo el árbol de tu plan de cuentas, con sus ramas y sub-ramas. En la zona derecha del recuadro podrás visualizar las cuentas contables que se encuentran dentro de la rama seleccionada por tu cursor.

En la parte superior del recuadro tendrás las siguientes opciones:

• Nueva Cuenta: Selecciona esta opción si deseas crear una nueva cuenta contable en tu plan de cuentas. Una vez seleccionada completa los siguientes campos:
  • Código: ingresa el código de la cuenta contable. Si no manejas códigos en tu Plan de Cuentas, no es necesario que modifiques este campo.
  • Nombre: nombre de la cuenta contable que estás creando.
  • Descripción: información adicional que desees agregar.
  • Rama: selecciona la rama del plan de cuentas a la que pertenece la cuenta contable. Si precedentemente te encontrabas dentro de una rama Xubio traerá por defecto la misma.
  • Categoría: selecciona el comportamiento de la cuenta contable. Con este campo, podrás darle un comportamiento especial a las cuentas contables que ingreses.
  • Activo: destilda este check en caso de que quieras dejar inactiva la cuenta y que no te aparezca en las transacciones.

En el botón “Acciones” podrás visualizar: 

• Eliminar: Si deseas eliminar una cuenta contable selecciónala y luego presiona en esta opción.
• Importar: Si utilizas un usuario Contador en Xubio puedes copiar el plan de cuentas de otro cliente y pegarlo en el plan del cliente en que te encuentras.
• Imprimir Cuentas: Si deseas imprimir tu plan de cuentas selecciona esta opción.
• Agregar o Quitar Ramas del Árbol: Dentro de esta opción tendrás estas tres posibilidades:
  • Nueva rama dentro de: Si eliges esta opción podrás crear una subrama dentro de la rama en la que te encuentras posicionado.
  • Eliminar Rama Seleccionada: Si eliges esta opción podrás eliminar la rama en la que te encuentras posicionado.
  • Renombrar Rama Seleccionada: Si eliges esta opción podrás modificarle el nombre y código a la rama en la que te encuentras posicionado.

Recomendaciones

• Recuerda que la rama es dónde se mostrará la cuenta contable dentro del Plan de Cuentas y podrás crearlas únicamente desde tu Plan de Cuentas.
• La rama determinará la exposición de las cuentas contables en tu Plan de Cuentas y la categoría solo cómo se comportará la cuenta contable en Xubio.
• Los reportes automáticos contables de Xubio organizarán las cuentas contables por los códigos. Si no manejas códigos, Xubio ordenará los reportes por los nombres de las cuentas.
• Xubio incluye por default cuentas contables en tu Plan de Cuentas ya que entendemos que las utilizarás. De todas formas, podrás modificar el plan de cuentas, ingresando y modificando las ramas y cuentas contables que desees.
• Solo podrás eliminar cuentas contables que no han sido utilizadas o no tienen movimientos.
• Solo podrás eliminar ramas que no tienen cuentas contables asignadas.
• Si deseas que una cuenta contable no te aparezca en las transacciones, debes ingresar a la misma y destildar el check “Activo”. De esa forma la cuenta quedará inactiva y no podrá ser utilizada.

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