Facturas electrónicas en Xubio México
Pasos para ingresar una nueva factura de Venta
En la sección superior selecciona el módulo de Ventas e ingresa a Comprobantes de Venta.
Haz click en “Nueva Venta” y completa los siguientes campos:
- Cliente: Selecciona el cliente de tu factura de venta. Puedes elegirlo o crearlo seleccionando “Crear Cliente”. Recuerda que este cliente debe tener su RFC cargado.
- Comprobante: Automáticamente se carga el documento de “Factura”, pero puedes cambiarlo por “Nota de Crédito” si aplica.
- Serie: El sistema muestra la última Serie utilizada. Puedes seleccionar otra o crear una desde el mismo selector. Recuerda que debe estar habilitada para Facturas Electrónicas en Xubio.
- Folio: Si la Serie seleccionada es automática, el sistema te completará este campo con el Folio siguiente a la última factura emitida. Si la Serie es editable-sugerida, puedes completar manualmente el folio del comprobante
- Método de Pago: Selecciona si la factura es “PPD” o “PUE”.
- Forma de Pago: Si la factura es PPD, la Forma de Pago debe ser “99 – Por definir”. Si es PUE, puedes elegir entre las formas que el SAT brinda en su catálogo.
- Fecha: Ingresa la fecha de la factura. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
- Vencimiento del Cobro: Si seleccionaste que tu factura es en parcialidades o diferida, debes ingresar la fecha de vencimiento. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
- Uso CFDI: Debes elegir el uso que tu cliente le dará al comprobante según las opciones que brinda el SAT.
- Condiciones de Pago: Es un campo opcional donde puedes completar las condiciones de pago del comprobante.
Si la factura se relaciona a alguna anterior, puedes seleccionar el tipo de relación y el CFDI relacionado desde “Más Opciones” estos campos son opcionales. Si como comprobante seleccionaste “Nota de Crédito”, estos campos pasan a ser obligatorios y se mostrarán en el encabezado del comprobante.
En “Más Opciones” puedes completar información adicional a tu factura.
Una vez completado el encabezado de tu factura, ya puedes cargar los productos o servicios que hayas vendido, completando los siguientes campos:
- Producto/Servicio: Selecciona el producto o servicio de tu factura de venta o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”. Recuerda que este producto o servicio debe tener cargado su ClaveProdServ
- Centro de costo: Selecciona el centro de costo al cual quieres imputar el producto o servicio de venta.
- Observaciones: Información adicional que desees agregar al producto o servicio.
- Cantidad, Precio y Descuento: Ingresa la cantidad y precio de cada producto/servicio vendido.
- Importe, IVA y Total: Xubio los calcula automáticamente en base a los datos cargados.
Si tu venta contiene impuestos retenidos, los puedes cargar desde el módulo “Retenciones e Impuestos”:
- Retención/Impuesto: Selecciona la retención que corresponda.
- Observaciones: información adicional que desees agregar a la retención.
- Producto relacionado: Selecciona el producto por el cual se realiza la retención del impuesto.
- Base y Tasa: Completa la base sobre la que se calculará el impuesto. Recuerda que se debe ingresar en negativo para considerarse una Retención.
- Tasa: Selecciona la tasa que corresponda. El importe se calculará automáticamente.
Si tu factura de venta tiene más de una retención, simplemente selecciona “Agregar retención” y vuelve a completar los campos.
Si como Método de Pago seleccionaste “PUE”, al final del comprobante verás un selector en dónde puedes cargar el instrumento de cobro a efectos contables y de gestión.