Primero, dirígete hacia “Ventas > Comprobantes de Venta +” y da clic en “Nueva Venta”.

Selecciona al cliente que le vas a facturar.

Selecciona como comprobante “Nota de Crédito”.

Selecciona la serie con la que vas a facturar. Recuerda que debe estar habilitada para facturar electrónicamente.

Selecciona el método de pago de la nota de crédito. PPD o PUE. Si seleccionas PUE debes ingresar su forma de pago y cargar el instrumento de cobro de la factura.

Ingresa la fecha de la nota de crédito.

Selecciona el uso CFDI de la nota de crédito. Puedes ingresar cómo detalle condiciones de pago.

Selecciona el tipo de relación de la nota de crédito y el CFDI al que relaciona la misma. Recuerda que el CFDI relacionado debe estar previamente cargado y timbrado en Xubio.

En más opciones puedes ingresar información adicional al comprobante.

Selecciona el producto o servicio que se devuelve.

Ingresa la cantidad del producto devuelto y su precio. Si brindaste un descuento, puedes cargar este por porcentaje o por monto fijo. Xubio automáticamente calcula el Importe, el IVA y el Total del producto.

Si se devuelve más de un producto o servicio, puedes ingresar cada uno de estos dando clic en “Agregar Item”. 

Si se retuvo sobre el comprobante, dando clic en “Retenciones e Impuestos” puedes seleccionar el impuesto a retener, el producto relacionado, la base sobre la que se retiene y la tasa del impuesto. Xubio automáticamente calcula el importe de la retención.

Da clic en “Guardar y enviar al SAT” y ¡listo! tu nota de crédito ya se encuentra timbrada.

Al volver a ingresar a la nota de crédito ya verás su folio fiscal y su fecha de timbrado.

Recuerda aplicar la nota de crédito a la factura que relaciona desde el botón Aplicaciones para que queden conciliados en cuenta corriente.

Si deseas más información o quieres hacernos una consulta, no dudes en escribirnos a info@xubio.com y uno de nuestros asesores estará a tu disposición.