¿Cómo remisiono una nueva cotización en Xubio México?

Pasos para remitir una cotización

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Cotizaciones”.
Dentro de la grilla elige la cotización que deseas remitir y selecciona el botón “Remitir”. Luego completa los siguientes campos:

Cliente: Vendrá por defecto según el que elegiste en la carga de la cotización.
Fecha: ingresa la fecha de tu remisión. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
Vendedor: En caso de corresponder, puedes asignar un vendedor.
Comisión: En caso de corresponder, puedes asignar una comisión a tu vendedor.

Una vez cargada la información de tu remisión, verás que aparecerán los productos y cantidades ingresados en tu cotización. En caso de querer agregar nuevos productos a la remisión puedes hacerlo seleccionando “Agregar ítem” y completando los siguientes campos:

- - Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu remisión o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
  - Descripción: información adicional que desees agregar a tu producto o servicio.
  - Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que incluirás la remisión de tu producto o servicio.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”

Sucursal cliente: selecciona a qué sucursal de tu cliente corresponde esta remisión. Si tu cliente no tiene sucursales no es necesario que realices alguna modificación.
Depósito: Selecciona el depósito de la cual emigran tus bienes.
Plantilla de Observaciones: selecciona la observación que quieres usar para la remisión. Si no trabajas con plantillas de Observaciones, no es necesario que modifiques este campo.
Observaciones: información adicional que desees agregar.

Importante

Solo podrás remitir aquellas cotizaciones que dentro de la grilla se encuentren en estado “Aprobados”.
Puedes remitir varias cotizaciones a la vez si corresponden a un mismo cliente.
Luego de ingresar tus remisiones, podrás facturarlas automáticamente. Recuerda que no podrás eliminar las remisiones facturadas.