¿Cómo ingreso un nuevo proveedor en Xubio México?
Pasos para ingresar un nuevo proveedor
En la barra de navegación superior ingresa en Compras > Proveedores.
Luego selecciona “Nuevo Proveedor” y completa los siguientes campos:
- Nombre: Nombre de la persona física o razón social de la persona moral que deseas ingresar como proveedor.
- Código (opcional): Puedes elegir un código para identificar a tu proveedor dentro de Xubio. Es un campo opcional.
- Tipo de Proveedor: Selecciona si el proveedor es Nacional, Extranjero o Global.
- Régimen Fiscal: Selecciona el Régimen Fiscal de tu proveedor en base al catálogo que brinda el SAT.
- RFC: Ingresa el RFC de tu proveedor.
- Nombre Extranjero: Si seleccionaste como Tipo de Proveedor “Extranjero”, ingresa el nombre de tu proveedor a efectos de la DIOT.
- ID Fiscal: Si seleccionaste como Tipo de Proveedor “Extranjero”, ingresa el ID Fiscal de tu proveedor a efectos de la DIOT.
- País: Si seleccionaste como Tipo de Proveedor “Extranjero”, selecciona el país de tu proveedor a efectos de la DIOT.
- Nacionalidad: Si seleccionaste como Tipo de Proveedor “Extranjero”, ingresa la nacionalidad de tu proveedor a efectos de la DIOT.
Además puedes completar:
- Es Cliente: Si tu proveedor también es tu cliente, selecciona este campo. De esta forma, puedes realizar comprobantes de venta hacia él. Es un campo opcional.
- Es Banco: Si tu proveedor es un banco, selecciona este campo. De esta forma, puedes asociarle su cuenta contable. Es un campo opcional.
- Email: Pon la dirección de correo electrónico de tu proveedor, donde puedes enviarle las órdenes y remisiones de compra (en el caso de que las utilices), y pagos fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
- Teléfono: Número de teléfono del proveedor.
- Domicilio: Domicilio principal de tu proveedor.
- Cuenta Contable: Cuenta contable en la que impactarán las compras a este proveedor. Te sugerimos mantener la cuenta que viene pre-configurada. Si estás familiarizado con el Catálogo de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
- Lista de Precios de Compra: Nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este proveedor. Cada vez que cargues una factura de este proveedor, obtendrás automáticamente los precios de esta lista. Es un campo opcional.
- Observaciones: información adicional que desees agregar. Es un campo opcional.