¿Cómo ingreso un nuevo Cliente en Xubio México?
Pasos para ingresar un nuevo cliente
En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Clientes”.
Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:
- Nombre: nombre de la persona o razón social de la sociedad que deseas ingresar como cliente.
- Código (campo opcional): puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
- Tipo de Identificación: selecciona el tipo de identificación RFC, INE, etc
- Número de identificación: Ingresa el numero de identificación de tu cliente RFC, INE, etc.
- Régimen: Régimen fiscal de tu Cliente
- Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
- Teléfono: Numero donde puedas comunicarte con el cliente.
- Domicilio: domicilio principal de tu cliente.
- País: Pais de residencia del cliente.
- Municipio: Donde radica tu cliente.
Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”
- Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura de venta a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
- Es Proveedor? (campo opcional): si tu cliente también es proveedor tuyo, selecciona este campo. De esta forma, podrás cargar las facturas de compra que él te realice.
- Posee Sucursales (campo opcional): si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas de venta puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
- Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
- Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar.
Importante
- Si vas a hacer facturas Electrónicas con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo y Número de Identificación y el régimen de tus clientes.
- Si ingresas el email del cliente, podrás enviarle automáticamente la factura electrónica a través de Xubio.