¿Cómo ingreso una nueva Cotización en Xubio México?

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Cotizaciones”.
Luego selecciona “Nueva Cotizacion” y completa los siguientes campos:

Cliente: selecciona el cliente de tu cotizacion. Puedes elegirlo o crearlo seleccionando “Crear Cliente”.
Fecha: ingresa la fecha de tu cotizacion. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
Vencimiento: ingresa la fecha de vencimiento de tu cotizacion. Esta fecha representa la fecha máxima hasta la cual podrás facturar la cotizacion.
Probabilidad: selecciona la probabilidad que crees que tendrá tu cotizacion para convertirse en una venta.

Una vez cargada la información de tu cotizacion, ya puedes cargar los productos o servicios, completando los siguientes campos:

Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu factura de venta o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
Descripción: información adicional que desees agregar a tu producto o servicio.
Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que incluirás en la cotizacion de tu producto o servicio.
Precio: ingresa el precio de tu producto o servicio.
% Dto: ingresa el descuento que le darás a tu cliente. Recuerda que este valor es porcentual.

Si tu cotizacion tiene más de un producto o servicio, simplemente selecciona “Agregar ítem” y vuelve a completar los campos.

Sucursal cliente: selecciona a qué sucursal de tu cliente corresponde esta cotizacion. Si tu cliente no tiene sucursales no es necesario que realices alguna modificación.
Moneda: selecciona la moneda de la cotizacion. Si la moneda es Pesos Mexicanos, no es necesario que modifiques este campo.
Lista de Precios: elige la lista de precios de venta para esta factura. De esta forma, no tienes que ingresar los precios de tus productos o servicios, Xubio los ingresará por ti según la lista que hayas elegido.
Vendedor: selecciona al vendedor de la cotizacion. Si no manejas vendedores, no es necesario que completes este campo.
Plantilla de Observaciones: selecciona la observación que quieres utilizar. Si no trabajas con plantillas de Observaciones, no es necesario que modifiques este campo.
Observaciones: Información adicional que desees agregar.

Las cotizaciones no modificarán tu contabilidad hasta que las factures. Ellas solo representan un documento para entregar a tus clientes.
Si has ingresado el mail de tu cliente, podrás enviarle la cotizacion desde Xubio.
Luego de ingresar tus cotizaciones, podrás remitirlas o facturarlas automáticamente. Recuerda que no podrás eliminar las cotizaciones que hayas remitido o facturado.
Recuerda que solo podrás facturar o remitir las cotizaciones que hayan sido aprobados.