Pasos para importar clientes

En la sección superior ingresa a Ventas > Clientes.

Una vez en la grilla da clic en “Importar”.

Selecciona el archivo Excel a importar y da clic en “Importar”. Este archivo Excel debe estar compuesto por los clientes. Al final de este instructivo puedes descargar un modelo.

En el archivo Excel debes cargar una fila por cliente y los datos que debes completar son:

• Nombre *: Se debe completar con el nombre del cliente como figura en su constancia de situación fiscal.
• Código: Puedes asignarle un código a tu cliente para identificarlo de manera sencilla.
• Régimen fiscal *: Selecciona el régimen fiscal de tu cliente.
• RFC: Puedes completar el RFC de tu cliente. 
• Código postal: Puedes ingresar el código postal de tu cliente. 
• Uso CFDI *: Selecciona el uso CFDI con el que se le factura al cliente.
• Email: Puedes completar el email de tu cliente.
• Teléfono: Puedes ingresar el teléfono de tu cliente.
• Domicilio: Puedes indicar el domicilio de tu cliente.
• Estado: Puedes seleccionar el Estado del domicilio de tu cliente.
• Municipio: Puedes completar el Municipio del domicilio de tu cliente. Debe corresponder con su Estado.
• Cuenta contable: Puedes ingresar la cuenta contable a la que se van a registrar las ventas PPD hacia este cliente. Debe estar previamente cargada en Xubio. Puedes ingresar su código o su nombre.
• Lista de precios: Puedes indicar la lista de precios que se debe de utilizar con este cliente. Debe estar previamente cargada en Xubio.
• Observación: Puedes utilizar este campo para agregar información adicional al cliente.

Importante

• Los campos marcados con (*) son obligatorios.
• La fila 1 del Excel corresponde al título de las columnas y la fila 2 a un breve detalle de las mismas. Estas no se deben modificar. En la importación no son tenidas en cuenta como clientes.