¿Cómo crear un nuevo proveedor?

Pasos para ingresar un nuevo proveedor

En el módulo de Compras, ingresa a “Proveedores”.
Luego selecciona “Nuevo Proveedor” y completa los siguientes campos:

Tipo de organización: Si es Persona Natural o Persona Jurídica
Primer Apellido: Completar si es persona natural. (*)
Segundo Apellido:
Primer Nombre: Completar si es persona natural (*)
Otros Nombres:
Razón Social: Completar si es persona jurídica. (*)
Nombre Comercial (campo opcional): Nombre que comercialmente identificas tu proveedor.
Código (campo opcional): puedes elegir un código interno para identificar a tu proveedor
Tipo de Identificación: RC (Registro civil), TI (Tarjeta de Identidad), CC (Cedula de ciudadanía), TE (Tarjeta de Extranjería), CE (Cedula de Extranjería), NIT (Número de Identificación tributaria) y PP (Pasaporte), DIE (Documento de identificación Extranjero), PEP (Permiso de permanencia Especial), PEP (Permiso de permanencia Especial), NOP (NIT de otro país) y NUIP (NUIP) (*)
No de Identificación: ingresa el número de identificación de tu proveedor.
Dígito de Verificación: Xubio lo calculará automáticamente de acuerdo al número de identificación ingresado.
Condición de IVA: Si en tipo de identificación seleccionaste NIT deberás indicar una de las condiciones de IVA a la que pertenece tu proveedor, (IVA / No aplica) (*)
Email: dirección de correo electrónico de tu proveedor, donde podrás enviarle las órdenes de compra, en el caso de que las utilices, fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
Teléfono: teléfono
País: País (*)
Departamento: Departamento
Municipio: Municipio
Código Postal:
Domicilio: Dirección principal de tu proveedor.

Responsabilidades fiscales: Agente de retención Iva, Autorretenedor, Régimen simple de tributación, Gran Contribuyente, No aplica – otros (*)

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

Es residente: si en tipo de identificación seleccionaste NIT (Número de Identificación tributaria), podrás indicar si tu proveedor es residente o no residente.
Es cliente (campo opcional): si tu proveedor también es cliente tuyo, selecciona este campo, de esta forma, podrás cargar las facturas de venta que tú realices.
Es banco: Si tu proveedor es un Banco, selecciona este campo. De esta forma, podrás asociar una cuenta contable que represente una Cuenta Bancaria Corriente o Cuenta Bancaria de Ahorro y así cargar los costos y gastos financieros en los comprobantes de tipo extracto bancario.
Recibe retenciones: selecciona esta opción si aplicas retenciones en compras. Podrás asociar retenciones especificas por cada proveedor para el cálculo automático.
Lista de Precios de compra (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este proveedor. Cada vez que cargues una factura de este proveedor, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
Cuenta Contable: Nombre de la cuenta contable en la que impactarán las compras a crédito de este proveedor. Xubio te dará como predeterminada la cuenta contable de proveedores (*). Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras
Observaciones: información adicional.

Importante

Ingresa toda la información de carácter obligatorio representado por (*).
Si vas a realizar documentos electrónicos para este proveedor es necesario que completes todos los campos.
Si vas a cargar facturas de compra con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo, Número de Identificación y el régimen Fiscal de tus proveedores.
Para garantizar el cálculo correcto del IVA en tus facturas de compra, asegúrate de seleccionar la Condición de IVA de tu proveedor de forma precisa. Xubio utiliza este dato, junto con la configuración de tu condición de IVA, para validar que el tipo de factura ingresado sea el correcto.
Si ingresas el email del proveedor, podrás enviarle las órdenes de compra a través de Xubio.