¿Cómo creo un nuevo cliente?

Pasos para ingresar un nuevo cliente

Desde el módulo de Ventas, ingresa en “Clientes”.
Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:

  • Nombre: Nombre de la persona o razón social de la sociedad que deseas ingresar como cliente. (*)
  • Código (campo opcional): Puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
  • Tipo de Organización: Si es Persona Natural o Persona Jurídica
  • Tipo de Identificación: RC (Registro civil), TI (Tarjeta de Identidad), CC (Cedula de ciudadanía), TE (Tarjeta de Extranjería), CE (Cedula de Extranjería), NIT (Número de Identificación tributaria) y PP (Pasaporte), DIE (Documento de identificación Extranjero, PEP (Permiso de permanencia Especial), NOP (Nit de otro país) y NUIP (NUIP) (*)
  • Número de identificación: Ingresa el numero de identificación de tu cliente. (*)
  • Dígito de Verificación: Xubio lo calculará automáticamente de acuerdo al número de identificación ingresado.
  • Condición de iva: Si en tipo de identifciación seleccionaste NIT (Número de Identificación tributaria) deberás indicar una de las condiciones de iva a la que pertenece tu cliente, estas son Iva, Impuesto al consumo, Iva e impuesto al consumo, No aplica (*)
  • Recibe retenciones (Campo opcional): Te permitirá asociar la cuenta de retención para el cálculo automático
  • Responsabilidades fiscales: Agente de retención Iva, Autorretenedor, Régimen simple de tributación, Gran Contribuyente, No aplica – otros (*)
  • Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”. (*)
  • Teléfono: Teléfono.
  • Domicilio: Domicilio principal de tu cliente (*)
  • País: País de tu cliente (*)
  • Departamento: Departamento de tu cliente (*)
  • Municipio: Municipio de tu cliente (*)
  • Código Postal (campo opcional): Código postal de tu cliente

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

  • Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura de venta a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
  • Es Proveedor (campo opcional): si tu cliente también es proveedor tuyo, selecciona este campo. De esta forma, podrás cargar las facturas de compra que él te realice.
  • Posee Sucursales (campo opcional): si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas de venta puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
  • Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
  • Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar.

Importante

  • Si vas a hacer facturas Electrónicas con Xubio, es necesario que completes todo los campos, obligatorio la condición de Iva, las responsabilidades fiscales y el domicilio.
  • Es obligatorio ingresar el email del cliente, para enviarle automáticamente la factura electrónica a través de Xubio.