¿Cómo ingreso un nuevo cliente?

Pasos para ingresar un nuevo cliente

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Clientes”.
Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:

  • Nombre: nombre de la persona o razón social de la sociedad que deseas ingresar como cliente. (*)
  • Código (campo opcional): puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
  • Tipo de Identificación: selecciona el tipo de identificación; 11-Registro civil, 12-Tarjeta de Identidad, 13-Cédula de Ciudadanía, 22-Cédula de Extranjería, 31-NIT, 41-Pasaporte. (*)
  • Número de identificación: Ingresa el numero de identificación de tu cliente. (*)
  • Dígito de Verificación: Xubio lo calculará automáticamente de acuerdo al número de identificación ingresado.
  • Régimen: Régimen tributario de tu Cliente
  • Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
  • Teléfono: teléfono.
  • Domicilio: domicilio principal de tu cliente.
  • País: país
  • Departamento: departamento.
  • Municipio: municipio.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

  • Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura de venta a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
  • Es Proveedor? (campo opcional): si tu cliente también es proveedor tuyo, selecciona este campo. De esta forma, podrás cargar las facturas de compra que él te realice.
  • Posee Sucursales (campo opcional): si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas de venta puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
  • Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
  • Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar.

Importante

  • Si vas a hacer facturas de venta con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo y Número de Identificación y la Condición ante el IVA de tus clientes. Para otros casos, como por ejemplo llevar una contabilidad, no es necesario ingresar estos datos.
  • Si ingresas el email del cliente, podrás enviarle automáticamente la factura electrónica a través de Xubio.