¿Cómo creo un nuevo cliente?

Pasos para ingresar un nuevo cliente

Desde el módulo de Ventas, ingresa en “Clientes”.
Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:

Tipo de organización: Si es Persona Natural o Persona Jurídica
Primer Apellido: Completar si es persona natural. (*)
Segundo Apellido:
Primer Nombre: Completar si es persona natural (*)
Otros Nombres:
Razón Social: Completar si es persona jurídica. (*)
Nombre Comercial (campo opcional): Nombre que comercialmente identificas tu cliente.
Código (campo opcional): Puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
Tipo de Identificación: RC (Registro civil), TI (Tarjeta de Identidad), CC (Cedula de ciudadanía), TE (Tarjeta de Extranjería), CE (Cedula de Extranjería), NIT (Número de Identificación tributaria) y PP (Pasaporte), DIE (Documento de identificación Extranjero), PEP (Permiso de permanencia Especial), PPT (Permiso de protección temporal) NOP (Nit de otro país) y NUIP (NUIP) (*)
Número de identificación: Ingresa el número de identificación de tu cliente. (*)
Dígito de Verificación: Xubio lo calculará automáticamente de acuerdo al número de identificación ingresado.
Condición de IVA: Si en tipo de identificación seleccionaste NIT deberás indicar una de las condiciones de IVA a la que pertenece tu cliente, (IVA / No aplica) (*)
Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente.
Incluir Cc/Co: Selecciona esta opción para agregar más de una dirección de correo electrónico.
Teléfono: Teléfono.
País: País de tu cliente (*)
Departamento:
Municipio:
Código Postal:
Domicilio: Domicilio principal de tu cliente (*)

Responsabilidades fiscales: Agente de retención IVA, Autorretenedor, Régimen simple de tributación, Gran Contribuyente, No aplica – otros (*)

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

Es Proveedor (campo opcional): si tu cliente también es proveedor tuyo, selecciona este campo. De esta forma, podrás cargar las facturas de compra que él te realice.
Posee Sucursales (campo opcional): si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas de venta puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
Recibe retenciones (Campo opcional): Te permitirá asociar la cuenta de retención que tu cliente te descuenta para el cálculo automático.
Lista de Precios (campo opcional): nombre de la Lista de Precios que deseas asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura de venta a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
Cuenta Contable (campo predeterminado): nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras.
Observaciones (campo opcional): información adicional que desees agregar.

Importante

Si vas a hacer facturas Electrónicas con Xubio, es necesario que completes todos los campos, obligatorio la condición de IVA, las responsabilidades fiscales y el domicilio.
Es obligatorio ingresar el email del cliente, para enviarle automáticamente la factura electrónica a través de Xubio.