¿Cómo ingreso un nuevo presupuesto en Xubio Argentina?

Pasos para ingresar un nuevo presupuesto

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Presupuestos”.
Luego selecciona “Nuevo Presupuesto” y completa los siguientes campos:

  • Cliente: selecciona​​​​ el cliente de tu presupuesto. Puedes elegirlo o crearlo seleccionando “Crear Cliente”.
  • Fecha: ingresa la fecha de tu presupuesto. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
  • Vencimiento: ingresa la fecha de vencimiento de tu presupuesto. Esta fecha representa la fecha máxima hasta la cual podrás facturar el presupuesto.
  • Probabilidad: selecciona la probabilidad que crees que tendrá tu presupuesto para convertirse en una venta.

Una vez cargada la información de tu presupuesto, ya puedes cargar los productos o servicios, completando los siguientes campos:

      • Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu factura de compra o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
      • Descripción: información adicional que desees agregar a tu producto o servicio.
      • Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que incluirás en el presupuesto de tu producto o servicio.
      • Precio: ingresa el precio de tu producto o servicio.
      • % Dto: ingresa el descuento que le darás a tu cliente. Recuerda que este valor es porcentual.

Si tu presupuesto tiene más de un producto o servicio, simplemente selecciona “Agregar ítem” y vuelve a completar los campos.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”

  • Sucursal cliente: selecciona a qué sucursal de tu cliente corresponde este presupuesto. Si tu cliente no tiene sucursales no es necesario que realices alguna modificación.
  • Moneda: selecciona la moneda del presupuesto. Si la moneda es Pesos Argentinos, no es necesario que modifiques este campo.
  • Lista de Precios: elige la lista de precios de venta para esta factura. De esta forma, no tienes que ingresar los precios de tus productos o servicios, Xubio los ingresará por ti según la lista que hayas elegido.
  • Vendedor: selecciona al vendedor del presupuesto. Si no manejas vendedores, no es necesario que completes este campo.
  • Plantilla de Observaciones: selecciona la observación que quieres utilizar. Si no trabajas con plantillas de Observaciones, no es necesario que modifiques este campo.
  • Observaciones: Información adicional que desees agregar.

Recomendaciones

  • Los presupuestos no modificarán tu contabilidad hasta que los factures. Ellos solo representan un documento para entregar a tus clientes.
  • Si has ingresado el mail de tu cliente, podrás enviarle el presupuesto desde Xubio.
  • Luego de ingresar tus presupuestos, podrás remitirlos o facturarlos automáticamente. Recuerda que no podrás eliminar los presupuestos que hayas remitido o facturado.
  • Recuerda que solo podrás facturar o remitir los presupuestos que hayan sido aprobados.

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