En este instructivo te explicamos cómo dar de alta a tus clientes para agilizar tus ventas y la emisión de facturas electrónicas. 🚀

Desde la barra de navegación superior, ingresá en Ventas > Clientes > Nuevo cliente.

1. Datos generales 📑

• Código: Podés elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional.
• Tipo de Identificación: Seleccioná si tu cliente tiene CUIT, CUIL, DNI, etc.
• Número de identificación: Ingresá el número de identificación correspondiente.
• Nombre: Nombre de la persona o razón social de la sociedad.
• Condición ante el IVA: Seleccioná la condición de tu cliente frente al Impuesto al Valor Agregado según los registros de ARCA.
• Es default: Al seleccionar esta opción, el cliente quedará predeterminado automáticamente en tus transacciones.
• Es Proveedor: Si tu cliente es también proveedor, tildá esta opción. Esto habilitará la solapa “Datos contables y comerciales | Proveedor” para cargar facturas de compra.
• País / Provincia / Localidad / Domicilio: Completá los datos del domicilio principal.
• Teléfono: Ingresá el número telefónico de contacto.
  • 📱 Envío por WhatsApp: Ahora podés enviar los comprobantes a tus clientes de forma directa. El sistema detectará el número que cargues en este campo.
  • Formatos válidos: Para que el envío sea automático, el número debe tener 10 dígitos (incluyendo cualquier característica de Argentina) o 13 dígitos si comienza con 549.
  • Ejemplos: 5491158017970, 5491158017970 o 1158017970.
  • ⚠️ Nota: Si el número no es válido o no está cargado, el sistema te redirigirá a la lista de contactos de WhatsApp para seleccionarlo manualmente.
• Email: Podés ingresar hasta 5 direcciones. Esto te permitirá enviarle las facturas electrónicas fácilmente.
• Activo: Esta opción permite desactivar al cliente si ya no operás con él. Solo aparece al momento de editar un cliente existente.

💡¡Gran ayuda!

 Si completás el CUIT de tu cliente y presionás “Consultar datos en la ARCA”, el sistema traerá automáticamente la información registrada en el organismo. Así ahorrarás tiempo y evitarás errores de carga.

2. Datos contables y comerciales 📊

• Cuenta Contable: Nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, podés cambiarla por la cuenta que prefieras. Recordá que esta opción está disponible solo para aquellas cuentas que posean un plan de empresa o estudio contable.
• Recibe Percepciones: Si sos Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, podés tildar la opción para que Xubio calcule automáticamente las percepciones en los casos que corresponda.
• Lista de Precios: Asociá una lista para que, al facturarle, los precios se carguen automáticamente.
• CBU: Clave Bancaria Uniforme de tu cliente.
• Aviso Vencimiento: Tildá esta opción para habilitar el envío automático de mails. Tené presente que tomará la fecha configurada en Configuración > Avisos de vencimientos, pero podés completarla manualmente aquí.
• Posee Sucursales: Seleccioná esta opción si necesitás elegir a qué sucursal emitir la factura al momento de la venta.

3. Datos contables y comerciales | Proveedor 🛠️

(Esta solapa se activa solo si marcaste al cliente como proveedor)

• Cuenta Contable compras: Nombre de la cuenta contable en la que impactarán las compras a este proveedor. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras. Recuerda, esta opción está disponible solo para aquellas cuentas que posean un plan de empresa o estudio contable. 
• Recibe Retenciones: Si sos Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, o del Impuesto a las Ganancias, podés tildar el recuadro para que Xubio calcule automáticamente las retenciones en los casos que corresponda.
• Lista de Precios Compras: Asociá la lista de precios de costo para este proveedor.

4. Observaciones y adjuntos 📁

• Observaciones: Podés agregar información adicional relevante.
• Adjuntar archivos: Incorporá archivos (PDF, PNG, JPG). El límite es de 5 archivos de hasta 500 KB cada uno.

📌 Importante:

• Si vas a realizar facturas electrónicas, es obligatorio ingresar el Tipo/Número de Identificación y la Condición ante el IVA.
• Asegurate de seleccionar correctamente la Condición ante el IVA, ya que Xubio se basa en esto para determinar si corresponde emitir facturas A, B o C.
• Si ingresás el email, podrás enviarle la factura electrónica al cliente directamente desde la plataforma.