Pasos para ingresar un nuevo cliente

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Clientes”.
Luego selecciona “Nuevo Cliente” y completa los siguientes campos:

• Nombre: nombre de la persona o razón social de la sociedad que deseas ingresar como cliente.
• Código: puedes elegir un código para identificar a tu cliente. Es opcional, no es necesario que utilices códigos de clientes.
• Tipo de Identificación: selecciona si tu cliente tiene CUIT, CUIL, DNI, etc.
• Número de identificación: ingresa el número de CUIT, CUIL, DNI, u otro de tu cliente.
• Condición IVA: condición de tu cliente en el Impuesto al Valor Agregado de la AFIP.
• Recibe Percepciones: si eres Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, puedes tildar el recuadro para que Xubio calcule automáticamente las percepciones en los casos que corresponda. Disponible para planes Premium.
• Email: dirección de correo electrónico de tu cliente, donde podrás enviarle las facturas electrónicas fácilmente. Puedes ingresar varias direcciones separándolas por punto y coma “;”.
• Teléfono: número telefónico de tu cliente
• Domicilio: calle y número del domicilio principal de tu cliente.
• País: país del domicilio principal de tu cliente.
• Provincia: provincia del domicilio principal de tu cliente.
• Localidad: localidad del domicilio principal de tu cliente.
• Activo: podrás desactivar al cliente en caso de que ya no realices más transacciones con el mismo.

¡Gran ayuda!

Si únicamente completas el CUIT de tu cliente y luego presionas “Consultar datos en la AFIP”, automáticamente te mostraremos la información que la AFIP nos envía de tu cliente. De esta manera ahorrarás tiempo en la carga de la información y evitarás errores.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”:

• Lista de Precios: podrás seleccionar una Lista de Precios para asociar a este cliente. Cada vez que hagas una factura electrónica a este cliente, obtendrás automáticamente los precios de esta lista.
• Cuenta Contable: nombre de la cuenta contable en la que impactarán las ventas a este cliente. Te sugerimos mantener la cuenta que viene preconfigurada. Si estás familiarizado con el Plan de Cuentas, puedes cambiarla por la cuenta que prefieras. Recuerda, esta opción está disponible sólo para aquellas cuentas que posean un plan de empresa o estudio contable.
• Es Proveedor: si tu cliente es también proveedor tuyo, tilda esta opción. De esta forma, podrás cargar las facturas de compra que él te realice.
• Posee Sucursales: si tu cliente tiene distintas sucursales, puedes seleccionar esta opción y completar los datos de las sucursales, para que al momento de hacerle facturas electrónicas puedas elegir a qué sucursal emitir la factura.
• Recibe Percepciones: si eres Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires, puedes tildar la opción para que Xubio calcule automáticamente las percepciones en los casos que corresponda. Disponible para planes Premium.
• CBU: Clave Bancaria Uniforme de tu cliente.
• Observaciones: información adicional que desees agregar.
• Aviso Vencimiento: tildar la opción para habilitar el envío de mails 
• Uso datos personalizados: si activas el aviso de vencimiento y queres realizar un envío específico para este cliente podrás determinar los días para que una factura se considere vencida y el monto a partir del cual enviar el aviso.

Importante

• Si vas a hacer facturas electrónicas con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo y Número de Identificación y la Condición ante el IVA de tus clientes. Para otros casos, como por ejemplo llevar una contabilidad, no es necesario ingresar estos datos.
• Para hacer facturas electrónicas a Consumidores Finales por un valor de $31.590 o superior, la AFIP exige que ingreses su Número de Identificación.
• Selecciona correctamente la Condición ante el IVA de tu cliente, ya que Xubio se basará en esta información (y en tu Condición ante el IVA) para generar automáticamente facturas A, B o C.
• Si ingresas el email del cliente, podrás enviarle automáticamente la factura electrónica a través de Xubio.

Video Tutorial