¿Cómo funciona el Portal de Clientes?
Desde Xubio ya contamos con una nueva plataforma para que tus clientes puedan observar las facturas que has emitido a su nombre.
¿Cómo podrán tener acceso al portal?
Para tener acceso al portal del cliente debes tener tildado el nuevo checkbox de Configuración > Mi Empresa > “Habilitar portal de clientes”.
Cuando envías una factura por email a tu cliente, le llegará un link dirigiéndose al portal. Una vez que hacen click en el link, se podrá visualizar de la siguiente manera:
¿Qué beneficios trae?
Ahora tus clientes podrán visualizar todas las facturas que le has emitido con sus respectivos montos, podrán descargarlas (haciendo clic en el ícono de PDF) e imprimirlas (seleccionando en el casillero de la izquierda y haciendo clic en “Imprimir”).
A su vez los clientes podrán seleccionar el periodo de fechas que desean visualizar.
Recomendación:
Recuerda completar correctamente el email del cliente (para modificarlo o editarlo dirígite a Ventas > Clientes > Seleccionar el cliente > campo “email”. En caso de querer agregar más de un email, lo podes hacer agregando ; entre los emails)