¿Cómo ingreso un nuevo comprobante de venta?

Pasos para ingresar un nuevo comprobante de venta

En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Comprobante de Ventas”.
Luego selecciona “Nueva Venta” y completa los siguientes campos:

Cliente:  Nombre o Razón Social del Cliente

Comprobante:   Tipo de Documento seleccionar si es Factura o una Nota de Crédito o Débito

Fecha: Fecha de Expedición del comprobante Día/Mes/Año

Vencimiento del Cobro:  Fecha en que se debe realizar el cobro de dicha factura o Nota de Crédito o Débito Día/Mes/Año

Punto de Venta: Lugar de Expedición de Dicho Comprobante

Número: Número del Comprobante

Condición de Pago: Cuenta Circulante o al Contado  

Sucursal Cliente: Nombre o Razón Social de dicha Sucursal

*Depósito (Almacén):  Almacén del cual se mueve el stock

Moneda: Moneda de Cambio (Pesos Mexicanos, Dólares, Euros, etc.)

Ciudad: Lugar donde se expidió dicho comprobante

Lista de Precios: Pesos Mexicanos, Dólares, Euros, etc.

Vendedor: Persona encargada de la venta para poder la asignación de sus comisiones

Plantillas de Observaciones:  Comentario Adicional de Dicha Venta

—*Crear Plantillas de Observaciones*—

Nombre:   Nombre de Identificación de dicha plantilla

Mensaje:  Observación de dicha venta

Observaciones: Información Adicional agregada a dicho comprobante  

Producto/ Servicio:  Producto/ Servicio que se está vendiendo o servicio prestado

Centro de Costos:  Campo adicional, solo se complementa si previamente se ha generado un centro de costo  

Observaciones: Información adicional que se desee agregar

Cantidad: Unidades de Producto o Servicio

Precio: Precio de cada unidad de Producto/ Servicio

%Dto.: Campo Opcional solo si realizo un descuento en un Producto/ Servicio

Importe: Precio Total sin Impuestos

IVA: Impuesto al Valor Agregado. Este se calcula con la tasa asignada para el Producto/ Servicio

Total: Suma del Importe más el IVA

Retención/ Impuesto: Retención o Impuesto que se debe incluir en dicho comprobante  

Observaciones: Campo adicional para Información que se desee agregar a dicho comprobante referente a la retención

Importe:  Monto total de la Retención/ Impuesto. este cálculo se hace manualmente

Agregar Ítem: Para Agregar Nuevo producto/ servicio de venta

Importante

  • Para ingresar un nuevo comprobante de venta es importante ingresar el nombre de  dicho cliente para el registro de ventas de igual manera sólo tienes que completar algunos campos obligatorios. Pero si además completas los campos opcionales, Xubio podrá generar automáticamente reportes más completos.
  • Debes indicar  el tipo de comprobante que va a verificar la venta.  
  • Si vas a hacer facturas electrónicas con Xubio, es necesario que ingreses el Tipo y la Condición ante el IVA de tu cliente, como por ejemplo llevar una contabilidad, no es necesario ingresar estos datos.Selecciona correctamente la Condición ante el IVA, ya que Xubio se basará en esta información (y en tu Condición ante el IVA) para generar  facturas